Canada Wealth Management Digital Experience Study
Comparez l'expérience numérique à laquelle les investisseurs font le plus confiance
L'étude JD Power sur l'expérience numérique en matière de gestion de patrimoine évalue la satisfaction des clients vis-à-vis de l'expérience numérique offerte par les services de gestion de patrimoine, qu'il s'agisse d'applications ou de sites web, dans deux segments :
Les investisseurs accompagnés : clients qui investissent par l’intermédiaire d’un conseiller financier dédié ou d’une équipe de conseillers, ou qui font appel à des professionnels de la finance pour obtenir des conseils sans travailler avec un conseiller attitré ;
Les investisseurs autonomes : clients qui effectuent des transactions et investissent de manière indépendante, sans l’aide d’un professionnel de la finance.
Une vue d'ensemble des performances de l'expérience numérique dans le secteur de la gestion de patrimoine
Cette étude évalue les principaux aspects de l'expérience numérique en matière de gestion de patrimoine :
• Informations
• Conception (aspect visuel et navigation)
• Système (vitesse, sécurité et connexion)
• Outils/fonctionnalités
Comment fonctionne l'étude « Wealth Digital Experience » ?
• S'appuie sur des interactions guidées avec de véritables plateformes numériques au sein d'entreprises de premier plan
• Recueille des retours détaillés sur l'ergonomie, le contenu, les performances et la conception
• Évalue l'expérience utilisateur sur les sites web et les applications mobiles
• Établit un lien entre l'expérience numérique et la satisfaction et l'engagement des investisseurs
Un numérique amélioré, une fidélité renforcée
• Explique comment le numérique influence la confiance, l'engagement et la fidélité
• Met en avant les attentes en matière d'expériences intuitives, rapides et personnalisées
• Révèle l'impact des lacunes numériques sur l'efficacité des conseillers
• Montre comment les entreprises se démarquent grâce à l'expérience utilisateur numérique
Transformer la performance numérique, stimuler la croissance
• Évalue la position de l'expérience numérique par rapport à celle des principaux concurrents
• Met en évidence les points de friction qui nuisent à l'engagement, à la satisfaction et à la fidélité
• Identifie les améliorations permettant de gagner en efficacité opérationnelle et d'alléger la charge de travail liée au service client
• Renforce les stratégies de fidélisation et de conversion axées sur le numérique
Dates clés
2026
Début de la campagne sur le terrain : juin 2026
Publication : 19 novembre 2026
Communiqué de presse : 24 novembre 2026
Communiqué de presse et informations sur les récompenses
JD Power publiera un communiqué de presse national qui mettra en avant les principales conclusions et tendances issues de l’étude (ou des études) et présentera un classement complet des marques participant à l’étude qui répondent aux critères de recherche prédéfinis par JD Power. La ou les marques classées en tête dans chacun des segments étudiés et répondant aux critères de sélection prédéfinis auront la possibilité de mettre en avant leur distinction auprès du grand public grâce au programme de licence des distinctions JD Power, dont l’adhésion à l’étude constitue une condition préalable.
Marques présentées
2026 Canada Wealth Digital Experience (site Web et application mobile) – Investisseurs accompagnés par un conseiller
BMO Nesbitt Burns
CI Financial (Assante Wealth Management)
CIBC Wood Gundy
Desjardins
Edward Jones
iA Private Wealth
IG Wealth Management
Banque Nationale Financière
RBC Dominion Securities Inc.
ScotiaMcLeod
Financière Sun Life
TD Wealth PIA (Private Investment Advice)
2026 Canada Wealth Digital Experience (site Web et application mobile) – Investisseurs autonomes
BMO InvestorLine
CIBC Investor's Edge
Courtage en ligne Desjardins (Disnat)
Courtage en ligne de la Banque Nationale Questrade
Questrade
RBC Direct Investing
Scotia iTRADE
TD Direct Investing
Wealthsimple
À qui s'adresse-t-il ?
Conçu pour les responsables du numérique et de l'expérience client
• Sociétés de gestion de patrimoine
• Courtiers et plateformes d'investissement
• Équipes chargées des produits numériques, de l'expérience client et de la stratégie
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