Canada Investor Satisfaction Study
Comprendre l'expérience des investisseurs qui stimule la croissance
L'étude JD Power sur la satisfaction des investisseurs aux États-Unis et au Canada offre une vision complète de la manière dont les investisseurs particuliers perçoivent leurs sociétés de gestion de patrimoine, qu'il s'agisse de relations avec un conseiller ou d'une gestion autonome. En recueillant les retours des investisseurs tout au long de l'année, cette étude fournit aux sociétés financières des informations exploitables leur permettant d'améliorer la satisfaction de leurs clients, de renforcer la confiance et d'être plus compétitives dans un secteur de la gestion de patrimoine en pleine évolution.
Une vision globale de la satisfaction des investisseurs
Cette étude évalue huit aspects clés de l'expérience des investisseurs :
• Qualité du conseil
• Plateformes et outils numériques
• Service et assistance
• Produits et offres
• Frais et transparence
• Résolution des problèmes
• Communication avec les clients
• Expérience relationnelle
Comprend :
• Segment des investisseurs bénéficiant de conseils
• Segment des investisseurs autonomes
• Analyses sur le conseil robotisé
• Analyse comparative du marché
Comment fonctionne l'étude sur la satisfaction des investisseurs ?
• Réalise des enquêtes auprès des investisseurs, qu’ils bénéficient d’un accompagnement ou qu’ils gèrent eux-mêmes leurs placements
• Évalue la satisfaction sur les principaux aspects de l’expérience investisseur
• Compare les performances à celles des leaders du secteur et de la catégorie
• Utilise l’analyse des indicateurs clés de performance (KPI) pour identifier les principaux facteurs de satisfaction et de confiance
• Fournit des informations pertinentes pour orienter la stratégie, fidéliser la clientèle et améliorer l’expérience client
Améliorer l'expérience client, renforcer les relations avec les investisseurs
• Met en évidence la demande croissante de conseils financiers personnalisés
• Souligne l'impact des modèles hybrides sur les attentes et la transparence
• Montre le rôle des plateformes numériques dans la fidélisation des investisseurs
• Révèle les facteurs de croissance des actifs sous gestion, de fidélisation et de sensibilité aux commissions
Renforcer la confiance, améliorer la fidélisation de la clientèle
• Met en lumière les facteurs de satisfaction tant dans le cadre des canaux « en libre-service » que des canaux « avec conseil »
• Souligne les lacunes des plateformes numériques et des services de conseil
• Identifie les problèmes liés à la perception de la valeur en matière de frais et de commissions
• Fournit des comparaisons concurrentielles pour orienter la stratégie à l'échelle de l'entreprise
• Éclaire les investissements en produits et en technologies liés à la fidélisation de la clientèle
Dates clés
2026
Début de la campagne sur le terrain : janvier 2025
Publication : 19 mars 2026
Communiqué de presse : 2 avril 2026
Communiqué de presse et informations sur les récompenses
JD Power publiera un communiqué de presse national qui mettra en avant les principales conclusions et tendances issues de l'étude (ou des études) et présentera le classement complet des marques participant à l'étude qui répondent aux critères de recherche prédéfinis par JD Power. La ou les marques classées en tête de chacun des segments étudiés et répondant aux critères de sélection prédéfinis auront la possibilité de mettre en avant leur distinction auprès du grand public grâce au programme de licence des distinctions JD Power, dont l’adhésion à l’étude constitue une condition préalable.
Marques présentées
Marques ciblées par CA en 2026 pour les investisseurs conseillés
ATB Wealth
Aviso Wealth (anciennement Credential)
BMO Nesbitt Burns
CI Financial (Assante Wealth Management)
CIBC Wood Gundy
Desjardins
Edward Jones
iA Private Wealth
IG Wealth Management
Manulife Wealth
Banque Nationale Financière
Raymond James
RBC Dominion Securities Inc.
ScotiaMcLeod
Financière Sun Life
TD Wealth PIA (Private Investment Advice)
Marques ciblées par les investisseurs amateurs de Californie en 2026
BMO InvestorLine
CIBC Investor's Edge
Desjardins Courtage en ligne (Disnat)
Interactive Brokers
Courtage en ligne de la Banque Nationale
Qtrade
Questrade
RBC Direct Investing
Scotia iTRADE
TD Direct Investing
Wealthsimple
2027 marques américaines recommandées et présentées
Ameriprise
Charles Schwab
Citi
Citizens Bank Wealth Management
Edward Jones
Equitable
Fidelity
J.P. Morgan Wealth Management
LPL Financial
Merrill
Morgan Stanley
Northwestern Mutual
PNC
Principal
Prudential
Raymond James
RBC Wealth Management
Stifel
TIAA
Truist
U.S. Bank
UBS
Vanguard
Wells Fargo Advisors
Marques phares du secteur du bricolage aux États-Unis en 2027
Acorns
Ally
Charles Schwab
Citi
E*Trade (filiale de Morgan Stanley)
Fidelity
J.P. Morgan Wealth Management
Merrill Edge
PNC
Robinhood
SoFi
Stash
T. Rowe Price
TIAA
Truist
U.S. Bank
Vanguard
WeBull
WellsTrade
À qui s'adresse-t-il ?
Conçu pour les experts en gestion de patrimoine et en investissement
• Sociétés de gestion d'actifs
• Organismes de gestion de patrimoine
• Plateformes de courtage et de conseil
• Dirigeants du secteur des services financiers spécialisés dans la stratégie d'expérience client
PowerSource
Des informations accessibles d'un simple clic
Grâce à PowerSource, les abonnés bénéficient d'un accès complet aux rapports comparatifs, aux analyses de la concurrence et bien plus encore.
